Haiti - Cuba - Virgin Islands - Bahamas - New York 1949-1962

CD1 “Conjuntos - Combos”
1. Angel Viloria - A lo oscuro
2. Angel Viloria - El vironay
3. Doris Vallidares - Oye mi negra
4. Doris Vallidares - El tapador
5. Doris Vallidares - Loreta
6. Doris Vallidares - Te van a pegar
7. Guandulito - Volvimos de nuevo
8. Doris Vallidares - El secreto de sandy
9. Doris Vallidares - Aprietame
10. Luis Kalaff - Limpiando la hebilla
11. Luis Kalaff - Tu si sabes come fu
12. Nini Vasquez - Compadre Pedro Juan
13. Luis Kalaff - Pa despues venir llorando
14. Luis Kalaff - Juana Maria
15. Angel Viloria - Lengua larga
16. Juanito Sanabria - Fiesta
17. Juanito Sanabria - El negrito del batey
18. Luis Quintero - Pan caliente
19. Luis Kalaff - Alabao sea dios
20. Luis Kalaff - Ahora me viene llorando
21. Angel Viloria - Consigueme eso
22. Angel Viloria - Rosaura
23. Luis Kalaff - Senor policia

CD2 “Pan-Caribbean & Fusion“
1. Jean-Baptiste Nemours - Ti yaya toto *
2. La Motta Brothers - La empaliza
3. André Toussaint - La cruz *
4. Doris Vallidares - Por culpa de un saxofon
5. Luis Kalaff - El fucu
6. Luis Kalaff - Cada tierra con su ritmo
7. Angel Viloria - El jarro pichao
8. Juanito Sanabria - Me caso a los 36
9. Antonio Morel - Fiesta en la jova
10. Doris Vallidares - Ay mi vida
11. Bill La Motta - Midnight merengue
12. Celia Cruz - Contestation de el marinero
13. Celia Cruz - El merengue
14. Doris Vallidares - Gratey
15. Luis Quintero - Severa
16. Luis quintero - La pesadilla
17. Luis Kalaff - Madora che che
18. Luis Quintero - Que paqueton
19. Doris Vallidares - Los dos merengues
20. Doris Vallidares - Compai cucu
21. Damiron y Chapuseaux - Chauflin'
22. Orq. Trujillo - Seguire a caballo
23. La Motta Brothers - Al compas del merengue
24. Bill la motta - Poor man's merengue

CD3 “Orquestas - Big Bands”
1. Doris Vallidares - Las batatas
2. Antonio Morel - San cristobal
3. Antonio Morel - Cana brava
4. Antonio Morel - Cayetano
5. Antonio Morel - La parranda
6. Antonio Morel - El ervoltoso
7. Luis Kalaff - La salve de las antillas
8. Antonio Morel - Los guandulitos
9. Antonio Morel - Fingido amor
10. Antonio Morel - Arroyito cristalino
11. Antonio Morel - El guapo de la sierra
12. Damiron y Chapuseaux - El marinero
13. Antonio Morel - Sina juanica
14. Antonio Morel - El compay
15. Antonio Morel - Arroyuto cristalino
16. Antonio Morel - El mono
17. Juanito Sanabria - La cachucha
18. Antonio Morel - Virgencita del consuelo
19. Luis Kalaff - La mecha
20. Luis Kalaff - Rio abajo voy
21. Luis Kalaff - Ahi viene la nena
22. Antonio Morel - Cadena Morel n°3
23. Antonio Morel - Los saxofones